Αυτές οι 3 συνήθειες με οδήγησαν από την απώλεια χρημάτων στη συνεπή κερδοφορία

Αυτές οι 3 συνήθειες με οδήγησαν από την απώλεια χρημάτων στη συνεπή κερδοφορία

Για χρόνια, οι εμπορικές μου επιδόσεις ήταν ένας απογοητευτικός κύκλος ενός βήματος προς τα εμπρός, δύο βήματα πίσω. Είχα μια υπέροχη εβδομάδα, αισθανόμουν ανίκητος, και στη συνέχεια τα έδινα όλα πίσω (και περισσότερα) σε μια απλή απερίσκεπτη συναλλαγή. Το σημείο καμπής ήταν η συνειδητή απόφαση να να βελτιώσω τις εμπορικές μου συνήθειες. Αυτή η αλλαγή απαιτούσε την υιοθέτηση μιας συστηματικής προσέγγισης που βασιζόταν σε:

• Ένα ισχυρό σχέδιο συναλλαγών
• σχολαστική ανάλυση σε περιοδικό συναλλαγών
• Δέσμευση για διαχείριση κινδύνων.

Ήταν μια πλήρης λειτουργική αναμόρφωση. Μετατράπηκα από έναν αντιδραστικό τζογαδόρο σε έναν πειθαρχημένο χειριστή…. Τα αποτελέσματα δεν ήταν άμεσα, αλλά ήταν καθοριστικά όταν ήρθαν. Αυτές οι τρεις βασικές πειθαρχίες είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε κερδοφόρου εμπορικής ρουτίνας. Ας αναλύσουμε τον μετασχηματισμό.

Συνήθεια 1: Σταμάτησα τον τζόγο και άρχισα να λειτουργώ με ένα σχέδιο συναλλαγών

Οι πρώιμες συναλλαγές μου ήταν αντιδραστικές. Έβλεπα έναν τίτλο, άκουγα μια φήμη ή παρατηρούσα μια απότομη κίνηση των τιμών και έμπαινα στο παιχνίδι, οδηγούμενος από το FOMO (φόβος της απώλειας). Δεν υπήρχε διαδικασία, μόνο παρόρμηση. Αυτό είναι το οικονομικό ισοδύναμο του να προσπαθείς να χτίσεις ένα σπίτι χωρίς σχέδιο.

A σχέδιο συναλλαγών είναι αυτό το σχέδιο. Είναι ένα γραπτό έγγραφο που καθορίζει κάθε πτυχή της εμπορικής σας δραστηριότητας. Αφαιρεί το συναίσθημα και τις εικασίες από τη λήψη αποφάσεων, αναγκάζοντάς σας να λειτουργείτε με λογική και συνέπεια. Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο για την επίτευξη της πειθαρχίας που απαιτείται για να πετύχετε.

Τι ορίζει ένα νικηφόρο σχέδιο συναλλαγών;

Το σχέδιό σας πρέπει να είναι συγκεκριμένο, μετρήσιμο και καταγεγραμμένο ως ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσετε χωρίς παρεκκλίσεις. Το σχέδιο ενός επαγγελματία εμπόρου θα καλύπτει πάντα αυτά τα βασικά στοιχεία:

Στρατηγική επιτυχίας

Εκτυπώστε το σχέδιο συναλλαγών σας και κρατήστε το στο γραφείο σας. Πριν από κάθε συναλλαγή, επανεξετάστε φυσικά τη λίστα ελέγχου των κριτηρίων εισόδου σας. Εάν έστω και μία προϋπόθεση δεν πληρούται, απαγορεύεται να κάνετε τη συναλλαγή. Αυτή η απλή φυσική πράξη δημιουργεί ένα ισχυρό ψυχολογικό εμπόδιο κατά των παρορμητικών αποφάσεων.

Από τη θεωρία στην πράξη: Η δύναμη του Backtesting

Ένα σχέδιο είναι άχρηστο μέχρι να επικυρωθεί. Όπως περιγράφεται από τον Όμιλο CME στην αξιολόγηση των συστηματικών μοντέλων διαπραγμάτευσης, ο έλεγχος με backtesting περιλαμβάνει την εφαρμογή των κανόνων διαπραγμάτευσής σας σε ιστορικά δεδομένα της αγοράς για να επαληθεύσετε τη στατιστική τους αιχμή, προσαρμόζοντας παράλληλα τις προκαταλήψεις εξόρυξης δεδομένων. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για δύο λόγους:

1. Στατιστική εμπιστοσύνη: παρέχει αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με το αναμενόμενο ποσοστό κέρδους, το μέσο κέρδος και τη μέγιστη αναγωγή της στρατηγικής σας.
2. Ψυχολογικό σθένος: Όταν έχετε backtested δεδομένα που δείχνουν ότι το σχέδιό σας είναι κερδοφόρο για 100 ή 1.000 συναλλαγές, είναι πολύ πιο εύκολο να το εκτελέσετε με πειθαρχία κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής σειράς απωλειών.

Σε μια εταιρεία υποστήριξης όπως η propxp.com, βλέπουμε σταθερά τους εμπόρους να πετυχαίνουν και να διεκδικούν ανταμοιβές απόδοσης όταν φτάνουν με ένα διεξοδικά δοκιμασμένο σχέδιο. Έχουν την αυτοπεποίθηση να εκτελέσουν την άκρη τους επειδή έχουν ήδη αποδείξει ότι λειτουργεί.

Συνήθεια 2: Έγινα ο δικός μου σκληρότερος προπονητής απόδοσης μέσω ενός ημερολογίου συναλλαγών

Αν το σχέδιο συναλλαγών είναι το σχέδιο, το ημερολόγιο συναλλαγών είναι η ανασκόπηση μετά το έργο. Το ημερολόγιο λειτουργεί ως διαγνωστικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να εξαλείφει τα μοναδικά ελαττώματα των συναλλαγών σας.

Για μένα, η τήρηση ημερολογίου ήταν η συνήθεια που αποκάλυψε τα καταστροφικά μοτίβα στα οποία ήμουν τυφλή. Με ανάγκασε να αντιμετωπίσω το γιατί πίσω από τις πράξεις μου, όχι μόνο το τι. Εδώ είναι που βρίσκετε τα κλειδιά για να κατακτήσετε τον συναισθηματικό έλεγχο.

Για παράδειγμα, συνήθιζα να κάνω “συναλλαγές εκδίκησης” όλη την ώρα αμέσως μετά από μια απώλεια, όταν άρχισα να καταγράφω αυτό το μοτίβο στο ημερολόγιό μου και είδα πόσο συχνά αυτή η παρόρμηση οδηγούσε στα μεγαλύτερα drawdowns μου και αισθάνθηκα ντροπή για την έλλειψη πειθαρχίας μου. Σταμάτησα να το κάνω.

Πέρα από τους αριθμούς: Ψυχολογική σας κατάσταση: Καταγράφοντας την ψυχολογική σας κατάσταση

Τα πιο πολύτιμα δεδομένα στο ημερολόγιό σας είναι η συναισθηματική σας κατάσταση. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε συναλλαγή, θα πρέπει να καταγράφετε τη νοοτροπία σας.

• Γιατί μπήκα; Ήταν ένα έγκυρο σήμα από το σχέδιό μου ή μήπως βαριόμουν και κυνηγούσα τη δράση;
• Πώς αισθάνθηκα κατά τη διάρκεια της συναλλαγής; Ήμουν ήρεμος και σίγουρος ή αγχωμένος και μετακινούσα το stop-loss μου;
• Πώς αντέδρασα στο αποτέλεσμα; Αν κέρδιζα, ένιωθα ευφορία και υπερβολική αυτοπεποίθηση; Αν έχανα, ένιωθα θυμό και ήθελα να “εκδικηθώ”;

Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις με ωμή ειλικρίνεια αποκαλύπτει τα ψυχολογικά ερεθίσματα.

Στην πραγματικότητα κλινική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο PubMed καταδεικνύει ότι η “επισήμανση των συναισθημάτων” (η διαδικασία της αποτύπωσης των συναισθημάτων σας σε γραπτές λέξεις) λειτουργεί ως μια τυχαία στρατηγική ρύθμισης των συναισθημάτων, αποσβένει ενεργά τις νευρικές αντιδράσεις σε αρνητικά ερεθίσματα και μειώνει την υποκειμενική δυσφορία..

Συμβουλή επαγγελματία

Οι εγγραφές του ημερολογίου συναλλαγών σας θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα στιγμιότυπο οθόνης του διαγράμματος κατά τη στιγμή της εισόδου και της εξόδου. Σχολιάστε το διάγραμμα με τους λόγους που σας οδήγησαν στη συναλλαγή. Αυτή η οπτική καταγραφή είναι απίστευτα ισχυρή για την επανεξέταση των αποφάσεών σας με αντικειμενικό μάτι ημέρες ή εβδομάδες αργότερα.

Εντοπισμός μοτίβων: Πώς το ημερολόγιό μου αποκάλυψε τα μεγαλύτερα ελαττώματά μου

Μετά από μερικούς μήνες επιμελούς καταγραφής, τα δεδομένα ήταν αδιαμφισβήτητα. Το ημερολόγιό μου έδειξε ότι το 80% των απωλειών μου προερχόταν από δύο συγκεκριμένα σενάρια:

1. Συναλλαγές που έκανα μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από το άνοιγμα του Λονδίνου.
2. Συναλλαγές στις οποίες διεύρυνα χειροκίνητα το stop-loss μου επειδή “φαινόταν ότι επρόκειτο να γυρίσει”.
3. Έκανα εμπόριο εκδίκησης. Πάρα πολύ, πάρα πολύ συχνά.

Το ημερολόγιο παρείχε τα αδιάσειστα στοιχεία που χρειαζόμουν για να τροποποιήσω το σχέδιο συναλλαγών μου. Απαγόρευσα στον εαυτό μου να διαπραγματεύομαι το άνοιγμα του Λονδίνου, έκανα την τοποθέτηση του stop-loss μου αδιαπραγμάτευτο κανόνα, ανάγκασα τον εαυτό μου να μείνει έξω από μια συναλλαγή αν δεν είχα καλό λόγο να μπω (ειδικά αν είχα μόλις κλείσει μια συναλλαγή με ζημία). Αυτές οι μικρές αλλαγές, που γεννήθηκαν από την τήρηση ημερολογίου, είχαν τεράστιο θετικό αντίκτυπο στην καμπύλη των μετοχών μου.

Συνήθεια 3: Έδωσα προτεραιότητα στην επιβίωση έναντι του κέρδους

Αυτή είναι η πιο σημαντική συνήθεια από όλες. Μπορεί να έχετε την καλύτερη στρατηγική στον κόσμο, αλλά χωρίς αυστηρή διαχείριση του κινδύνου, μια και μόνο κακή μέρα μπορεί να σας καταστρέψει. Πριν το κάνω αυτό συνήθεια, είχα εμμονή με το πόσα θα μπορούσα να βγάλω από μια συναλλαγή. Οι επιτυχημένοι έμποροι έχουν εμμονή με το πόσα μπορούν να χάσουν.

Ο στόχος της διαχείρισης κινδύνου είναι απλός: να διασφαλίσετε ότι θα επιβιώσετε από τα αρνητικά σας σερί, ώστε να είστε εκεί για να επωφεληθείτε από τα νικηφόρα σερί σας. Όπως σημειώνεται στην ανάλυση του Bloomberg σχετικά με την ανθεκτικότητα των θεσμικών οργάνων, η μελλοντική θωράκιση απέναντι σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς απαιτεί να απομακρυνθείτε από τις βραχυπρόθεσμες γρήγορες νίκες και να δημιουργήσετε ισχυρά συστήματα με βάση τις διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για τον μετριασμό του κινδύνου και την προστασία των βασικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα μη διαπραγματεύσιμα: Διατάξεις Stop-Loss

Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν τους πυλώνες της επαγγελματικής διαχείρισης κινδύνων.

1. Διαστασιολόγηση θέσης: Αυτό καθορίζει πόσα κεφάλαια διαθέτετε σε μια ενιαία συναλλαγή. Ο πιο συνηθισμένος κανόνας είναι να ρισκάρετε ένα μικρό, σταθερό ποσοστό του λογαριασμού σας, συνήθως 1-2%. Εάν έχετε λογαριασμό 50.000 δολάρια και κανόνα κινδύνου 1%, το μέγιστο που μπορείτε να χάσετε σε κάθε μεμονωμένη συναλλαγή είναι 500 δολάρια. Αυτός ο υπολογισμός υπαγορεύει πόσες παρτίδες ή μετοχές μπορείτε να διαπραγματευτείτε με βάση την απόσταση stop-loss σας. Με μαθηματικό τρόπο αποτρέπει οποιαδήποτε μεμονωμένη συναλλαγή από το να καταστρέψει το λογαριασμό σας.
2. Εντολές Stop-Loss: A Stop-Loss είναι μια προκαθορισμένη εντολή που κλείνει αυτόματα τη συναλλαγή σας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμών. Είναι το απόλυτο δίχτυ ασφαλείας σας. Αφαιρεί τον συναισθηματικό πειρασμό να “ελπίζετε” ότι μια χαμένη συναλλαγή θα επιστρέψει. Μόλις οριστεί, δεν το αγγίζετε, εκτός αν πρόκειται να το μετακινήσετε προς την κατεύθυνση της συναλλαγής σας για να κλειδώσετε κέρδη.

Συμβουλή επαγγελματία

Στα prop trading τα όρια είναι πολύ αυστηρότερα από ό,τι σε έναν προσωπικό λογαριασμό μετρητών. Οι αποσύρσεις είναι η πιο κοινή αιτία για την πρόκληση και την αποτυχία του λογαριασμού χρηματοδότησης. Εάν πρέπει, ψαλιδίστε τον κίνδυνο περαιτέρω, στο 0,5% ή ακόμη και στο 0,25%, εάν το μέγεθος του λογαριασμού σας επιτρέπει σημαντικές συναλλαγές σε αυτό το επίπεδο.

Προειδοποίηση / Αποποίηση ευθυνών: Η διαπραγμάτευση Συμβολαίων επί Διαφορών (CFDs) είναι πολύπλοκη και ενέχει υψηλό κίνδυνο απώλειας της πρόκλησης ή του χρηματοδοτούμενου λογαριασμού σας λόγω της μόχλευσης. Θα πρέπει να εξετάσετε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τον λογαριασμό πρόκλησης ή τον χρηματοδοτούμενο λογαριασμό σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Πώς οι Prop Firms επιβάλλουν την πειθαρχία που χρειάζεστε

Εδώ είναι που η δομή ενός επιχείρησης ιδιόκτητων συναλλαγών γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαμόρφωση συνήθειας. Στο PropXP, οι έμποροι πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες κινδύνου, όπως η μέγιστη ημερήσια απώλεια και η μέγιστη συνολική αναγωγή.

Αυτά είναι σκληρά όρια. Αν τα παραβιάσετε, ο λογαριασμός σας απενεργοποιείται. Αυτό το περιβάλλον σας αναγκάζει να αναπτύξετε πειθαρχημένες συνήθειες διαχείρισης κινδύνων. Μαθαίνετε να αποχωρείτε μετά από μερικές χαμένες συναλλαγές, επειδή η εναλλακτική λύση είναι η απώλεια του λογαριασμού. Σας εκπαιδεύει να σκέφτεστε σαν επαγγελματίας διαχειριστής κινδύνου από την πρώτη μέρα.

Ετυμηγορία εμπειρογνωμόνων “Ο πιο σημαντικός κανόνας των συναλλαγών είναι να παίζετε σπουδαία άμυνα, όχι σπουδαία επίθεση. Ξέρω πού θα είναι τα σημεία που θα σταματήσω τον κίνδυνο. Το κάνω αυτό, ώστε να μπορώ να καθορίσω τη μέγιστη πιθανή ζημιά μου”. – Paul Tudor Jones. (Επαληθεύτηκε μέσω του Benzinga Market Reports).

Το φαινόμενο Flywheel: Πώς αυτές οι 3 συνήθειες δημιουργούν ασταμάτητη ορμή

Αυτές οι τρεις συνήθειες δεν λειτουργούν μεμονωμένα. Δημιουργούν έναν ισχυρό, αυτοενισχυόμενο βρόχο:

• Το σας Σχέδιο συναλλαγών σας δίνει ένα στατιστικό πλεονέκτημα.
• Το σας Ημερολόγιο συναλλαγών παρέχει ανατροφοδότηση για να βελτιώσετε αυτή την άκρη και να ελέγξετε τα συναισθήματά σας.
• Το σας Διαχείριση κινδύνου διασφαλίζει ότι θα παραμείνετε στο παιχνίδι για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να εκμεταλλευτείτε το πλεονέκτημά σας.

Αυτό είναι το λειτουργικό σύστημα κάθε επιτυχημένου εμπόρου που γνωρίζω.. Παρόλο που δεν είναι λαμπερό, λειτουργεί. Μετατρέπει τις συναλλαγές από μια πηγή άγχους και ανησυχίας σε μια δομημένη, επαγγελματική επιχείρηση.

Έτοιμοι να δημιουργήσετε τη δική σας κερδοφόρα ρουτίνα συναλλαγών;

Ο κύκλος των ασυνεπών αποτελεσμάτων τερματίζεται όταν δεσμευτείτε να δημιουργήσετε μια επαγγελματική διαδικασία. Αυτές οι συνήθειες είναι ο δρόμος σας προς τη συνέπεια.

Στην PropXP, ολόκληρη η διαδικασία αξιολόγησής μας έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να επιβραβεύει τους εμπόρους που επιδεικνύουν αυτό το επίπεδο πειθαρχίας. Παρέχουμε το προσομοιωμένο κεφάλαιο και το πλαίσιο κινδύνου που σας αναγκάζει να αναπτύξετε κερδοφόρες συνήθειες, τις οποίες μπορείτε στη συνέχεια να μεταφράσετε σε ανταμοιβές απόδοσης. Εάν είστε έτοιμοι να σταματήσετε να τζογάρετε και να αρχίσετε να συναλλάσσεστε σαν επιχείρηση, είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε.

Αποδείξτε την πειθαρχία σας και χρηματοδοτηθείτε με έναν λογαριασμό PropXP σήμερα.

Περίληψη: Το σχέδιο 3 βημάτων για τη συνέπεια των συναλλαγών σας

TL;DR: Για να μεταμορφώσετε τις συναλλαγές σας, σταματήστε να ψάχνετε για μυστικές στρατηγικές και επικεντρωθείτε στην οικοδόμηση αυτών των τριών μη διαπραγματεύσιμων συνηθειών.

• Συνήθεια 1: Δημιουργήστε και ακολουθήστε ένα σχέδιο συναλλαγών, καθορίστε γραπτώς τους κανόνες εισόδου, εξόδου και κινδύνου. Αν δεν υπάρχει στο σχέδιο, δεν το κάνετε.
• Συνήθεια 2: Κρατήστε λεπτομερές ημερολόγιο συναλλαγών, καταγράψτε κάθε συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής σας κατάστασης. Χρησιμοποιήστε αυτά τα δεδομένα για να βρείτε και να εξαλείψετε τις αδυναμίες σας.
• Συνήθεια 3: Κατακτήστε τη διαχείριση κινδύνων, δώστε προτεραιότητα στη διατήρηση του κεφαλαίου πάνω απ’ όλα. Χρησιμοποιήστε αυστηρό μέγεθος θέσης και χρησιμοποιείτε πάντα ένα stop-loss.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την οικοδόμηση επιτυχημένων συνηθειών συναλλαγών

Ποια είναι η πιο σημαντική συνήθεια για έναν νέο έμπορο;

Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για διαχείριση κινδύνου. Οι νέοι έμποροι συχνά επικεντρώνονται πάρα πολύ στην εύρεση νικηφόρων συναλλαγών και όχι αρκετά στον έλεγχο των απωλειών.. Μπορείτε να επιβιώσετε από μια μέτρια στρατηγική με μεγάλη διαχείριση κινδύνου, αλλά ποτέ δεν θα επιβιώσετε από μια μεγάλη στρατηγική με κακή διαχείριση κινδύνου.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αναπτύξετε κερδοφόρες συνήθειες συναλλαγών;

Αυτό διαφέρει για κάθε άτομο, αλλά απαιτεί συνειδητή προσπάθεια και συνέπεια. Οι περισσότεροι έμποροι διαπιστώνουν ότι χρειάζονται τουλάχιστον 3 έως 6 μήνες επιμελούς εφαρμογής (ακολουθώντας ένα σχέδιο, τηρώντας ημερολόγιο κάθε μέρα και τηρώντας τους κανόνες κινδύνου σε κάθε συναλλαγή) προτού αυτές οι ενέργειες γίνουν δεύτερη φύση.

Μπορεί ένα ημερολόγιο συναλλαγών να βελτιώσει πραγματικά τον συναισθηματικό μου έλεγχο;

Απολύτως. Ένα ημερολόγιο λειτουργεί ως καθρέφτης, αντανακλώντας τα ψυχολογικά σας πρότυπα. Γράφοντας ότι αισθανθήκατε “φοβισμένοι” ή “άπληστοι” κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής, αρχίζετε να αναγνωρίζετε αυτά τα συναισθήματα καθώς συμβαίνουν. Αυτή η επίγνωση είναι το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα προς την αποδέσμευση των συναισθημάτων σας από τις αποφάσεις σας για τις συναλλαγές.

Γιατί ένα σχέδιο συναλλαγών είναι καλύτερο από το να ακολουθείτε απλώς τα σήματα των ειδικών;

Το να ακολουθείτε σήματα σας κάνει να εξαρτάστε από κάποιον άλλο και δεν σας διδάσκει τίποτα για την ανάλυση της αγοράς ή την αυτοδιαχείριση. Χτίζοντας το δικό σας σχέδιο συναλλαγών, ακόμη και ένα απλό, σας αναγκάζει να αναλάβετε την ευθύνη των αποφάσεών σας, να κατανοήσετε τη δική σας ανοχή στον κίνδυνο και να αναπτύξετε την ανεκτίμητη δεξιότητα της αυτοδυναμίας. Επιπλέον, οι περισσότερες εταιρείες στήριξης απαγορεύουν τη διαπραγμάτευση σημάτων και την αντιγραφή λογαριασμών άλλων ανθρώπων.

Πώς μια εταιρεία στηριγμάτων όπως η propxp.com βοηθά στην πειθαρχία των συναλλαγών;

Μια εταιρεία ιδιόκτητων συναλλαγών παρέχει ένα δομημένο περιβάλλον με μη διαπραγματεύσιμους κανόνες. Τα όρια μέγιστης μείωσης και ημερήσιας απώλειας λειτουργούν ως προστατευτικά κιγκλιδώματα, αναγκάζοντάς σας να διαχειρίζεστε τον κίνδυνο επαγγελματικά. Αυτή η εξωτερική λογοδοσία είναι συχνά ο καταλύτης που χρειάζονται οι έμποροι για να εμφυσήσουν τελικά την πειθαρχία που δεν θα μπορούσαν να επιβάλουν μόνοι τους.